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汽车MLCC：小组件 大作用
摘要：
在5G手机和纯电动汽车中，MLCC（多层陶瓷电容器）的应用量显著增加。5G手机的MLCC用量超过1000颗，而纯电动汽车的用量则高达3万颗以上，相较于传统燃油车，这一数字增长了10倍。MLCC作为电子行业中的基础元件，其应用范围广泛，尽管工艺相对简单，但其市场需求随着5G、电动汽车、数据中心等新兴技术的发展而不断攀升。
阅读本文，你将了解：
1. 电子产业的“粮食”MLCC
2. MLCC不同领域的需求差异
3. MLCC市场竞争现状及未来趋势
01
电子世界中的“米粒”
作为电子产品的基础元件，被动元件在电子行业中扮演着不可或缺的角色。虽然其生产工艺相对简单，但随着全球电子产品需求的不断增长，被动元件市场也呈现出蓬勃发展的态势。
在5G通信、云计算、电动汽车等新兴领域，被动元件发挥着至关重要的作用。例如，在5G通信中，高频、高密度电路对被动元件的小型化、高频特性提出了更高的要求；而在电动汽车中，被动元件则用于电池管理系统、电机驱动等关键环节。
据Mordor Intelligence数据显示，2021年全球被动元件市场规模已达327.7亿美元，预计到2027年将达到428.2亿美元，复合年增长率为4.56%。这一数据表明，被动元件市场具有广阔的发展前景。
被动元件主要分为RCL元件和射频元件。其中，RCL元件（电阻、电容、电感）是应用最为广泛的一类，约占总产值的90%。
电容
电容作为电子电路中不可或缺的元件，以其储存电量和电能的功能，广泛应用于各类电子设备。作为三大被动元件之一，电容在电子元件市场中占据重要地位，其产值占比高达62%。
根据介质材料的不同，电容可分为铝电解电容、钽电解电容、陶瓷电容和薄膜电容等。其中，铝电解电容因其高容量的特点，常用于通信设备和新能源汽车；钽电解电容以其优异的性能，广泛应用于军事、航空航天和工业控制等领域；薄膜电容则在新能源汽车、光伏和电源等领域发挥重要作用。
陶瓷电容凭借其体积小、寿命长、耐高温等优势，在电容市场中占据主导地位。其中，片式多层陶瓷电容（MLCC）因其小型化和大容量化，正逐步取代传统电容，成为市场增长最快的电子元件之一。
电阻
电阻作为电子电路中最为基础的元件，其主要功能是通过阻碍电流的流动来控制电路中的电压和电流。根据阻值是否可变，电阻可分为固定电阻、可调电阻和特种电阻。其中，固定电阻因其应用广泛，在电阻市场中占据主导地位。
片式电阻是固定电阻的一种，因其体积小、重量轻、性能稳定等优点，被广泛应用于各种电子设备。根据电阻膜的厚度，片式电阻可分为薄膜电阻和厚膜电阻，而厚膜电阻因其工艺成熟、成本较低等优势，成为目前市场上最常用的类型。
随着汽车电子、通信和消费电子等领域的蓬勃发展，片式电阻的需求量也随之大幅增长。根据风华高科的数据，2020年全球片式电阻的月需求量已达到3500亿只，年需求量更是高达41860亿只。预计到2025年，这一数字还将进一步增长至5136亿只/月。其中，汽车电子领域对片式电阻的需求尤其旺盛，2020年年需求量为4200亿只，预计到2023年将增长至5590亿只。
电感
电感作为一种被动电子元件，以其储能、滤波、抑制干扰等特性，广泛应用于各类电子电路中。根据频率和功率的不同，电感可分为高频电感、功率电感和EMI电感。其中，高频电感主要应用于射频电路，功率电感则在电源电路中发挥重要作用，而EMI电感则被用于抑制电磁干扰。
由于电路设计的多样性，电感产品难以实现高度标准化。然而，电感在现代电子产品中的应用却无处不在。以移动通信和汽车电子为例，电感在其中扮演着不可或缺的角色。数据显示，2020年移动通信领域对电感的需求量最大，占比高达35%，而汽车电子领域的占比也达到了13%左右。
随着新能源汽车的快速发展，对电感等磁性元件的需求呈现出爆发式增长。新能源汽车搭载了大量的电子控制单元，如OBC、DCDC、逆变器等，这些单元都需要大量的磁性元件来实现能量转换和控制。相比传统燃油车，新能源汽车的磁性元件单车用量显著增加。
根据相关机构的测算，传统燃油车的磁性元件单车价值量约为100-200元，而基于400V平台的新能源汽车则可达到1200-1300元。随着汽车行业向更高电压平台的迈进，例如800V平台，新能源汽车对磁性元件的价值量还将进一步提升。
02
MLCC：汽车电子化的核心
MLCC(多层陶瓷电容器)由陶瓷介质层和内外电极交替叠加而成,外形类似千层糕点。常见尺寸包括3216、2012、1608、1005、0603等,数字代表长宽尺寸(单位为毫米)。尺寸越大,体积越大。
MLCC分为普通和高端两大类别,两者在高温、高压、高容量、长寿命等指标上存在差异。高端产品通常需要在有限空间内实现卓越性能,并保证稳定性,广泛应用于汽车、军工及工业领域。
MLCC的下游涵盖消费电子、工业、通信、汽车和军工等多个行业。数据显示,消费电子是其主要应用领域,约占整体市场44%。
不同领域对MLCC的用量有所差异:
在消费电子方面,高端手机MLCC用量在1000-1200只左右,行业平均为800只/部。随着技术发展,单机用量不断增加,5G手机比4G机型用量提高30%-40%。
5G基站对MLCC需求来自基带和天线单元,预计用量将是4G的3倍以上,对可靠性要求也更加严格。
汽车是MLCC的重要应用场景。燃油车的动力、安全、舒适和娱乐系统都需要大量MLCC。电动和自动驾驶汽车由于配置更多电子系统,对MLCC的需求将进一步扩大。数据显示,传统车用量3000-5000颗,插电混动车约12000颗,纯电动车可达18000颗。
面对不断增长的需求,主要MLCC厂商加大了产能扩张步伐,尤其是针对车用和其他高端产品。未来几年,预计全球车用MLCC需求将保持年均4.6%的增长率。
总的来说,汽车、5G通信和消费电子是当前拉动MLCC产业发展的三大动力,其中汽车领域的需求增长最为迅猛,成为MLCC厂商重点瞄准的增长点。
03
MLCC市场竞争现状及未来趋势
全球MLCC产业格局中,日韩台厂商占据主导地位。龙头企业包括村田、太阳诱电、京瓷、TDK、国巨、三星电机等,2020年前三大厂商市占率分别为31%、19%、15%。而中国大陆厂商所占比重则相对较小。
日系企业牢牢把控着高端MLCC市场,国内厂商则主攻中大尺寸、低容值产品。尽管我国MLCC需求量庞大,已成为全球最大消费国和生产国之一,但高端MLCC仍严重依赖进口。据统计,2020年中国MLCC产业规模约占全球30%,但进口量高达3.08万亿颗,其中从日本进口1.12万亿颗,占比36%,进口金额33.1亿美元,占41%。
在国内MLCC厂商阵营中,除了风华高科、宇阳、三环、达方等本土企业外,外资厂商如国巨、村田、太阳诱电、三星电机等也占有一席之地,并且具有一定优势地位。
以下是MLCC主要厂商的月产能：
MLCC在汽车领域的应用尤为突出，随着电动汽车和自动驾驶技术的发展，MLCC的需求量预计将进一步增加。全球MLCC市场主要由日本、韩国和中国台湾的企业主导，中国大陆厂商在高端MLCC领域尚需提升竞争力。
尽管面临挑战，中国大陆的MLCC产业正在快速发展，通过技术进步和市场拓展，有望在未来的全球市场中占据更重要的地位。
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